Wealth
Management
Estratégia de Gestão
Gestão Personalizada
Com foco em segurança e performance, estruturamos carteiras sob medida, alinhadas aos objetivos de cada cliente. Oferecemos uma gestão dedicada, eficiente e comprometida com a preservação e crescimento patrimonial.
Carteira Administrada
Proposta de Valor
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Foco em renda fixa
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Estruturação própria de ativos
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Time de gestão com vasta experiência
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Exclusividade de portfólio institucional
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Transparência e responsabilidade de resultados
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Acessibilidade em várias plataformas
Processo
Reunião de Alinhamento
Reunião para conhecer o cliente, identificar necessidades, experiências e objetivos com os investimentos; estabelecimento da Política de Investimentos da Carteira.
Comitê de Alocação
Reunião entre assessor e time de gestão para estudar e definir a melhor estratégia macro de alocação, atendimento e acompanhamento do cliente.
Definição de Carteira
Une a ponta do cliente e personaliza a carteira com o que o time traz de melhor do mercado, incluindo a exclusividade de portfólio institucional.
Reunião de Acompanhamento e Resultados
Reunião mensal com assessor para apuração de resultados, mudanças de estratégias e realinhamento das necessidades do cliente
Análise de Risco
Validação dos parâmetros de risco para alocação e rebalanceamento.
Análise de Mercado e Produtos
Time de gestão faz a análise de melhor eficiência de alocação para o cliente frente ao mercado, monta portfólio sugerido, levanta dentro das opções exclusivas ativos que enquadram na carteira.
Monitoramento e Gestão
Monitoramento diário das posições e oportunidades, rebalanceamento.
Processo Interno de Alocação
Comitê com assessor
Reunião para conhecer o cliente, entender as necessidades, experiências e objetivos com os investimentos
Análise de Mercado e Produtos
Time de gestão analisa a melhor eficiência de alocação para o cliente frente ao mercado, monta portfólio sugerido, levanta dentro das opções exclusivas ativos que enquadram na carteira
Expectativa de retorno / Risco e duration
Análise de Risco
Validação dos parâmetros de risco para alocação e rebalanceamento
Monitoramento e Gestão
Monitoramento diário das posições e oportunidades, rebalanceamento
Resultados e Alinhamento
Reunião mensal com assessor para apuração de resultados, mudanças de estratégias e realinhamento das necessidades do cliente
Equipe
Asset Management
Payton Hillman
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Carl Wilson
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James Williams
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Jessica Davis
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