Wealth
Mais do que recomendações, oferecemos gestão de patrimônio com visão estratégica. Com atuação próxima e gestão discricionária, desenvolvemos soluções alinhadas aos objetivos e às necessidades de cada cliente, com acesso direto ao mercado institucional.
Gestão de Patrimônio
Criamos soluções patrimoniais sob medida para investidores que buscam uma gestão estratégica, próxima e orientada ao longo prazo. Uma atuação construída com experiência, disciplina e visão integrada de patrimônio.
Carteira Administrada
Consistência, Solidez e Rentabilidade
Foco em renda fixa
Estruturação própria de ativos
Time de gestão com vasta experiência
Transparência e responsabilidade de resultados
Acessibilidade em várias plataformas
Como cuidamos do seu patrimônio
1. Diagnóstico do cliente
Conhecer o cliente, suas necessidades e metas para estabelecer a Política de Investimentos da Carteira.
2. Comitê de Alocação
Buscamos as melhores estratégias macro de alocação, atendimento e acompanhamento do cliente.
3. Definição de Carteira
Construção efetiva da carteira incluindo a exclusividade de portfólio institucional.
4. Acompanhamento e resultados
Acompanhamento mensal com o executivo comercial para apresentação de resultados e identificação de novas oportunidades de crescimento patrimonial.